全球100大集裝箱班輪公司運(yùn)力排名出爐

  行業(yè)資訊     |      2024-06-12
據(jù)Alphaliner最新數(shù)據(jù)，截至2024年6月7日，全球正在運(yùn)營(yíng)的集裝箱船數(shù)量共計(jì)6966艘（其中6172艘為純集裝箱船，其他為多用途船），總運(yùn)力為2991.54萬(wàn)TEU，折合約3.55億載重噸。自今年3月中旬以來(lái)，僅不到三個(gè)月的時(shí)間，全球集裝箱船增加了115艘，運(yùn)力增加85.68萬(wàn)TEU，且訂單仍在不斷交付，而據(jù)克拉克森統(tǒng)計(jì)，2023全年共計(jì)交付集裝箱新船僅191艘。


按運(yùn)力排名，前二十大班輪公司分別是：地中海航運(yùn)（第1）、馬士基航運(yùn)（第2）、達(dá)飛海運(yùn)（第3）、中遠(yuǎn)海運(yùn)（第4）、赫伯羅特（第5）、ONE（第6）、長(zhǎng)榮海運(yùn)（第7）、HMM（第8）、以星航運(yùn)（第9）、陽(yáng)明海運(yùn)（第10）、萬(wàn)海航運(yùn)（第11）、太平船務(wù)（第12）、海豐國(guó)際（第13）、X-Press（第14）、高麗海運(yùn)（第15）、海領(lǐng)船務(wù)（第16）、伊朗國(guó)航（第17）、Unifeeder（第18）、長(zhǎng)錦商船（第19）、中谷海運(yùn)（第20）。

前十大班輪公司占據(jù)全球市場(chǎng)84.5%，今年以來(lái)，地中海航運(yùn)接新船、買舊船，運(yùn)力總和已超580萬(wàn)TEU，比排名第二的馬士基多出近152萬(wàn)TEU，穩(wěn)坐龍頭。按照手持訂單情況來(lái)看，目前排名第三的達(dá)飛輪船或?qū)⒃谶\(yùn)力規(guī)模上超過(guò)馬士基。此外，與3月份榜單相比，地中海、馬士基、中遠(yuǎn)海運(yùn)運(yùn)力增長(zhǎng)均超過(guò)10萬(wàn)TEU，其中馬士基增長(zhǎng)最快，共計(jì)新增運(yùn)力13.2萬(wàn)TEU，運(yùn)營(yíng)船舶增加24艘。


值得注意得是，與其他頭部班輪公司花費(fèi)了數(shù)十億美元購(gòu)買二手船和訂購(gòu)新船不同的是，馬士基新增運(yùn)力大多來(lái)自于租船，在第一季度，馬士基只接收了2艘新造船。其實(shí)，馬士基自開(kāi)始戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型時(shí)起，就將未來(lái)幾年的運(yùn)力規(guī)模定在400萬(wàn)到440萬(wàn)TEU之間，并將戰(zhàn)略重點(diǎn)設(shè)定在通過(guò)提高準(zhǔn)班率、提升客戶體驗(yàn)以及引入在線服務(wù)和產(chǎn)品來(lái)提高海運(yùn)業(yè)務(wù)的業(yè)績(jī)表現(xiàn)并創(chuàng)造更好的客戶體驗(yàn)上，而其于今年年初提出的“雙子星”（Gemini）計(jì)劃就是通過(guò)所謂的樞紐-輻射網(wǎng)絡(luò)（hub & spoke）確其保船期準(zhǔn)班率超過(guò)90%，根據(jù)該計(jì)劃，馬士基與赫伯羅特將在其新運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)下運(yùn)營(yíng)近300艘船舶，總運(yùn)力約為 340萬(wàn)TEU。


與馬士基臨時(shí)租船的打法相比，以星航運(yùn)是貨真價(jià)實(shí)的租船大佬。4月3日，以星航運(yùn)接收了“ZIM Mount Vinson”號(hào)集裝箱船，運(yùn)力15248TEU，這是三星重工為全球最大的獨(dú)立集裝箱船船東塞斯潘Seaspan建造的10艘同尺寸集裝箱船系列中的最后一艘，以星航運(yùn)租賃了這10艘集裝箱船長(zhǎng)達(dá)12年，大幅提升了其總運(yùn)力至71.5萬(wàn)標(biāo)準(zhǔn)箱，成功超越陽(yáng)明航運(yùn)，躋身全球班輪公司排名第九。據(jù)Linerlytica數(shù)據(jù)顯示，自2020年以來(lái)，以星航運(yùn)的規(guī)模實(shí)現(xiàn)了驚人的增長(zhǎng)，增加超過(guò)一倍，其運(yùn)力在過(guò)去四年內(nèi)飆升了155%。此外，其運(yùn)營(yíng)的船隊(duì)預(yù)計(jì)還將在2024年底前迎來(lái)14艘新船的加入。


在頭部班輪公司打得火熱的同時(shí)，中小型船公司也迅速響應(yīng)市場(chǎng)，海領(lǐng)船務(wù)作為個(gè)中代表，從2023年1月至2024年1月的一年間，成為運(yùn)力增長(zhǎng)最快的中小型班輪公司，今年年初，海領(lǐng)船務(wù)所有權(quán)發(fā)生變更，市場(chǎng)范圍進(jìn)一步擴(kuò)大，截至目前，海領(lǐng)船務(wù)運(yùn)力達(dá)14.6萬(wàn)TEU，運(yùn)營(yíng)39艘船舶，位列榜單第16，目前海領(lǐng)船務(wù)的航線主要集中于到紅海、海灣區(qū)域和地中海區(qū)域的一些支線，包括中國(guó)到阿聯(lián)酋、澳大利亞、印度，印度到土耳其、阿聯(lián)酋，遠(yuǎn)東到地中海，地中海到南美等航線，覆蓋全球34個(gè)港口。
共有16家中國(guó)內(nèi)地班輪公司（部分注冊(cè)于香港）上榜，分別是中遠(yuǎn)海運(yùn)（第4）、海豐國(guó)際（第13）、中谷物流（第20）、安通控股（第23）、寧波遠(yuǎn)洋（第24）、唐山港合德海運(yùn)（第30）、上海錦江航運(yùn)（第33）、中外運(yùn)集運(yùn)(第34)、中聯(lián)航運(yùn)(第39)、海南洋浦新新海運(yùn)（第44）、安福航運(yùn)（第50）、海液通航運(yùn)（第52）、太倉(cāng)港集裝箱海運(yùn)（第57）、大連集發(fā)環(huán)渤海集裝箱運(yùn)輸有限公司（第81）、達(dá)通國(guó)際航運(yùn)（第89）、廣西鴻翔船務(wù)（第95）。
上榜的中國(guó)船公司中，國(guó)企與民企參半，寧波遠(yuǎn)洋（浙江海港）與合德海運(yùn)（河北港口集團(tuán)）背靠港口，近年來(lái)運(yùn)力增長(zhǎng)迅速，其中，寧波遠(yuǎn)洋去年多艘新船下水加上今年一批新造箱的接收，運(yùn)力達(dá)到80821TEU，而其手上還有10艘新船訂單，投入使用后總運(yùn)力直逼安通控股（目前運(yùn)力為83008TEU，無(wú)新船訂單）。

但值得一提的是，日前，招商輪船與安通控股相繼發(fā)布公告，宣布籌劃重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)，整合中外運(yùn)集運(yùn)與廣州滾裝，并通過(guò)與安通控股進(jìn)行重組的方式實(shí)現(xiàn)重組上市，安通控股將成為中外運(yùn)集運(yùn)和廣州滾裝的控股股東。對(duì)于安通控股而言，最直接的好處就是能夠擴(kuò)大現(xiàn)有船隊(duì)規(guī)模，整合后，安通控股+中外運(yùn)集運(yùn)的總船舶數(shù)將達(dá)113艘，總運(yùn)力達(dá)130686TEU，船隊(duì)運(yùn)力排名可躍升至全球第19。
合德海運(yùn)憑借極具競(jìng)爭(zhēng)力的價(jià)格與服務(wù)成為市場(chǎng)中的一匹“黑馬”躋身TOP30，其“運(yùn)力規(guī)模”正無(wú)限接近美森輪船和SM LINE，截至目前，總運(yùn)力達(dá)61942TEU,運(yùn)營(yíng)船舶43艘。業(yè)內(nèi)人士戲稱該公司“國(guó)產(chǎn)版美森”，但從經(jīng)營(yíng)手法和對(duì)船隊(duì)管理來(lái)看，該公司似乎更像“中國(guó)版ZIM”（合德海運(yùn)和以星航運(yùn)的船隊(duì)構(gòu)成相似，僅個(gè)位數(shù)為自有船舶）。
整體來(lái)看，“雙河危機(jī)”與地緣政治下，集運(yùn)運(yùn)價(jià)一路飆升，各大船公司似乎又一次嗅到了疫情期間的“商機(jī)”，紛紛入局，2024年一季度新增集裝箱船舶88艘，新增運(yùn)力64.38萬(wàn)TEU，在冊(cè)新訂運(yùn)力達(dá)到631.67萬(wàn)TEU，而其中，超大型集裝箱船增勢(shì)明顯。
據(jù)Alphaliner報(bào)道，自馬士基于2013年推出21000-24232TEU的超大型集裝箱船以來(lái)，全球超大型集裝箱船隊(duì)一直在爆炸式增長(zhǎng)，在短短5年內(nèi)翻了一番，并且在43艘新造船訂單中，只有6艘將使用傳統(tǒng)燃料，其余的將使用LNG或甲醇預(yù)留動(dòng)力。
Alphaliner數(shù)據(jù)顯示，目前已有186艘24000TEU（MGX-24）和稍小的23000TEU（MGX-23）的超大型集裝箱船舶在運(yùn)營(yíng)中。報(bào)告稱：“過(guò)去幾年，超大型集裝箱船已成為亞歐航線的支柱，緩慢但穩(wěn)步地取代了該航線的新巴拿馬型船?！蹦壳?，地中海航運(yùn)（MSC）是擁有最多超大型集裝箱船的班輪公司，超大型船運(yùn)力達(dá)到110萬(wàn)TEU。馬士基位居第二，超大型運(yùn)力為60萬(wàn)TEU。
港口圈認(rèn)為，紅海危機(jī)和巴拿馬運(yùn)河限流將繼續(xù)吸收額外的運(yùn)力，這在一定程度上會(huì)增加船舶運(yùn)力的臨時(shí)需求，紅海危機(jī)消弭后的運(yùn)力不平衡問(wèn)題是各大船公司在布局運(yùn)力時(shí)需要緊繃的那根弦，此外，2M聯(lián)盟的“分手”和“雙子星”戰(zhàn)略聯(lián)盟的成立，無(wú)疑也將給全球航運(yùn)業(yè)帶來(lái)新的變革，租船也好，造船也罷，誰(shuí)將笑到最后？